Arkady Renko je član moskovske policije, i trenutno istražuje Jacka Osbornea, sadističkog američkog trgovca krznima. Arkady sumnja da Osborn ima neke veze u KGB-u. Uskoro se u poznatom moskovskom parku Gorky otkrivaju tri tijela sa odsječenim licima. Arkady razmišlja o napuštanju slučaja jer je siguran su počinitelji iz KGB-a, no na nagovor šefova pristaje produžiti sa istragom. Stvari se dodatno zakompliciraju kada se Renko zaljubi u Irinu, ženu koja je povezana sa žrtvama stravičnog zločina.
